「DXを進めたいが、IT人材がいない」「現場の気合いと手作業でなんとかしている」「ChatGPTは使っている。でも、仕事が楽になった気がしない」といった声は、多くの企業が抱える現実です。その理由は、これまでのAIは質問に答える「相談相手」であって、実際に手を動かす「実務担当」ではなかったからです。
しかし、2026年現在、その常識は大きく変わりつつあります。PCを直接操作し、あらゆる定型業務を代行する「動くAI」の最新事情を解説します。
AIは「相談相手」から「実務担当」へ進化
これまでのチャット型AIの役割は、あくまで「話し相手」でした。質問に答えたり、文章を作成したり、アイデアを出したりと、たしかに便利。しかし、AIは頭脳の補助輪であって、「実行主体」はあくまでユーザー自身でした。実際の作業は人間が行う必要があり、結果として「会話は進むが、成果物が残らない」という状態に陥りがちでした。
今話題の「エージェント型AI」とは何か
今話題になっている「エージェント型AI」は、これまでのAIのあり方を大きく変えつつあります。 私たちが普段使う言葉（自然言語）で指示を出すだけで、AIが自分で作業の計画を立て、実行し、最終的な成果物まで作成・提出してくれます。つまり、私たちの役割は、手を動かす「作業担当者」から、AIに指示を出す「監督者」へと変わる。
エージェント型AIの急速な台頭を支える技術革新
これまで、業務を自動化しようとすると、システム同士をつなぐための特別な設定や、専門的な開発が必要になることが少なくありませんでした。 一方、新しい「エージェント型AI」は、AIが人間と同じように画面を操作する技術と、PC上のファイル・フォルダを直接扱う能力を併せ持ちます。この技術革新により、Web、PC上のファイル、ソフトの操作まで、あらゆる業務が自動化の対象となりえます。
【具体例】明日から任せたい！業務自動化5選
注目を集めるエージェント型AI。しかし、その進化はまだ途上段階にあり、実際の運用には業務に合わせた調整が欠かせません。いきなりすべての仕事を任せるのは、現時点では現実的ではないでしょう。一方で、対象業務を絞れば、試験導入や段階的な活用を検討しやすい領域も出てきています。ここでは、そうした観点から業務自動化のアイデアをご紹介します。
■Excelから古い業務システムへの転記
多くの会社で、次のような作業が行われています。
- 取引先から届いたExcelを開く。
- 品番、数量、単価、納期などを確認する。
- 自社の販売管理システムや生産管理システムを開く。
- 画面を切り替えながら、1件ずつ手入力する。
- 入力後にもう一度確認して、登録する。
一見すると単純な作業ですが、実際にはとても神経を使います。品番を1文字間違えれば、別の商品になってしまうかもしれませんし、数量や単価を間違えれば、請求金額にも関わります。 しかも、こうした転記作業は「重要だけれど、あまり付加価値を感じにくい仕事」です。担当者の時間を使うわりに、会社として新しい価値を生み出している感覚は少ないが、ミスは許されない。
このような業務に、負担を感じている方は多いのではないでしょうか。
エージェント型AIを活用すると、こうした作業の一部を任せられる可能性があります。AIがExcelの内容を読み取り、業務システムの画面を開き、必要な項目に転記する。そして、登録前の画面を人間が確認し、問題がなければ確定する。
このような流れにすれば、人間はすべてを手入力する担当者ではなく、AIの作業結果を確認する監督者に近い役割になります。
■問い合わせメールの台帳化
問い合わせメールの管理も、多くの企業で地味に手間がかかる業務です。
- お客様からメールが届く。
- 本文を読んで、会社名、担当者名、問い合わせ内容、対応期限などを確認する。
- それをExcelの問い合わせ台帳に入力する。
- 必要に応じて担当者へ共有する。
- 対応状況を後から追えるように、ステータスも更新する。
1件あたりは数分の作業かもしれません。しかし、毎日積み重なると大きな負担になります。
また、メールの書き方はお客様によって異なります。件名だけで内容がわかる場合もあれば、本文をじっくり読まないとわからない場合もあります。そのため、単純な条件だけで自動化しようとしても、うまく整理できないケースがあります。
ここでエージェント型AIの強みが活きます。
メール本文を読み取り、「これは見積依頼なのか」「納期確認なのか」「修理やトラブルの相談なのか」といった内容を整理できます。さらに、会社名、担当者名、問い合わせ内容、希望納期などを抜き出し、台帳にまとめることも可能です。
もちろん、最初から完全自動で処理するのではなく、まずはAIが下書きとして台帳に入力し、人間が確認して確定する形が現実的です。 それだけでも、担当者はメールを1通ずつ読みながらゼロから入力する必要がなくなります。「入力する仕事」から「確認する仕事」へ変わるだけでも、日々の負担は軽くなるはずです。
■PDFの仕分け・リネーム
請求書、見積書、注文書、納品書、契約書。
会社のフォルダには、さまざまなPDFが日々たまっていきます。 最初はきれいに整理していても、忙しい時期が続くと、次のようなファイルが増えていきます。
「scan001.pdf」
「請求書.pdf」
「202605.pdf」
「〇〇様資料_最終_修正済み_確認後.pdf」
後から必要な書類を探そうとしても、ファイル名だけでは中身がわかりません。結局、1つずつPDFを開いて、取引先名や日付、金額を確認することになります。 この作業も、地味ですが非常に時間がかかります。
エージェント型AIを使えば、PDFを開いて内容を読み取り、書類の種類や取引先名、日付などを判断し、あらかじめ決めたルールに沿ってファイル名を付け直すことができます。 たとえば、「2026-05-31_請求書_株式会社〇〇.pdf」 のように、後から見てもわかりやすい名前に統一できます。
さらに、取引先別、年月別、書類種別ごとにフォルダへ振り分けることもできます。こうした整理は、一度ルールを決めると効果が大きい業務です。人間がやると面倒で後回しになりがちですが、AIに任せられるようになれば、書類探しの時間を減らせる可能性があります。
■PDF見積書をもとにした自社見積書の作成
仕入先や協力会社から届いたPDFの見積書をもとに、自社のお客様向けの見積書を作成する。
こうした作業を日常的に行っている会社も多いのではないでしょうか。
- 仕入先からPDFの見積書が届く。
- PDFを開いて、品名、数量、単価、納期、備考条件などを確認する。
- 自社の見積フォーマットを開き、必要な項目を転記する。
- 商品や工事内容に応じて、適正な利益率を乗せた金額を計算する。
- 最後に宛先や見積条件を整えて、お客様向けの見積書として保存する。
一つひとつの作業は単純に見えますが、実際には手間がかかります。取引先ごとに見積書のレイアウトが違うため、品名や数量、単価、納期が書かれている場所は毎回同じとは限りません。明細が表形式になっている場合もあれば、備考欄に重要な条件が書かれている場合もあります。
そのため、人間がPDFの内容を確認しながら、「この情報は自社フォーマットのどの欄に入れるべきか」を判断して転記しているケースが多いはずです。
AIを活用すると、こうしたPDF見積書の内容を読み取り、必要な項目を整理して、自社の見積フォーマットの適切な位置へ転記する作業を支援できます。
人間は、AIが転記した内容を確認し、金額や条件に問題がないかをチェックする役割に回れます。
ゼロから手入力するのではなく、AIが作成したたたき台を確認・修正する流れに変えることで、見積作成の時間を短縮し、転記ミスの削減にもつなげられます。
■商談前のリサーチ
営業担当者や提案担当者にとって、商談前のリサーチも重要な仕事です。
- 相手先のホームページを確認する。
- 事業内容を調べる。
- 最近のニュースや採用情報を見る。
- どのような課題がありそうかを考える。
- 提案書のひな形に会社情報を入力する。
本来であれば、この準備にしっかり時間をかけるべきです。 しかし、日々の業務に追われていると、十分に調べきれないまま商談に臨んでしまうこともあります。
AIを使えば、商談前の基本調査を効率化できます。
たとえば、相手先企業のホームページや公開情報を確認し、事業内容、拠点、主要サービス、最近の取り組みなどを整理する。さらに、その内容を提案書のひな形に転記する。このような準備作業をAIが下支えしてくれます。
人間は、AIが集めた情報をもとに、実際にどのような提案をするかを考えることに時間を使えます。
調べ物や転記に時間を取られるのではなく、相手に合わせた提案内容を考える。
ここに人間の力を集中できるようになることが、AI活用の大きな価値です。
強力すぎるがゆえの「壁」——導入するための注意点
大きな可能性を秘めるエージェント型AIですが、その強力さゆえに、導入にあたっては必ず注意すべき点があります。
普段使いのPCでそのまま動かすのは危険？
エージェント型AIは、ファイルやメール、業務システムを操作できる強力なツールです。近年は、操作範囲の制限や人間による承認、隔離された環境での実行など、安全性に配慮した仕組みも整いつつあります。そのため、以前よりも業務で試しやすくなっていますが、誤操作のリスクが完全になくなるわけではありません。重要なファイルの削除や、意図しないメール送信を防ぐためにも、最初は普段使いのPCではなく、検証用の環境で試すと安心です。 AIに任せる範囲を限定し、重要な処理では人間が確認する。この前提で導入することが、現実的で安全な使い方です。
動作速度と安定性
エージェント型AIはさまざまな作業に対応できますが、すべての作業が同じように得意というわけではありません。特に、画面を見ながらマウス操作やキーボード入力を行うような作業は、一つひとつの動作に時間がかかり、画面の変化や予期しない通知によって止まってしまうこともあります。いわゆる「人間と同じようにPCを操作する」作業は、まだ速度や安定性の面で課題が残る領域です。
一方で、コマンドを実行したり、ファイルの中身を読み取って整理したり、テキストデータを加工したりするような作業は、AIが比較的得意とする分野です。画面操作に頼らず、文字情報をもとに処理できる作業ほど、安定して進めやすくなります。つまり、AIは「何でも同じように任せられる万能ツール」ではありません。AIの得意・不得意を理解したうえで、得意な作業から任せていくことが、現実的で効果的な活用方法です。
ワークフロー設計の必要性
AIの誤操作が連鎖するのを防ぐためにも、「どこまでAIに任せ、どこを人間が確認するか」というワークフローの事前設計が不可欠です。安全性は、設定画面だけではなく、日々の運用とレビューの積み重ねで確保されるものであり、万一誤操作が発生した場合の最終的な責任は人間（企業）に残ります。
だからこそ、導入支援のプロフェッショナルが必要です。AI専用の安全な仮想PC環境の構築、止まった時の復旧ルールの設計、および自社業務に合わせたワークフロー設計をまとめて担えるインテグレーターの介在が不可欠となります。
まとめ
AIを単なる「便利なチャットツール」として使うだけでなく、会社の「頼もしいデジタル労働力」へと育て上げるためには、AIの最新技術はもちろん、現場の業務をどう作り変えるかという、両方の知恵が欠かせません。
バーチューは、長年使い続けている古いシステムや、その会社独自の仕事の流れに寄り添った導入支援を得意としています。「うちのこの面倒な作業、AIに任せられないかな？」といった素朴な疑問からで構いません。まずはお気軽にご相談ください。
